В самое обыкновенное сказочное королевство приходит беда. В тихом лесу, на его южных границах, появляется хитрый и коварный волшебник Барлад Дэрт, в совершенстве овладевший искусством чёрной магии. Никто не знает, из каких земель он пришёл. Вскоре окрестные жители начинают сторониться леса, который тёмные колдовские силы сделали таинственным и непроходимым, с множеством беспощадных ловушек и мерзких глубоких болот. Лес наводнили гоблины и орки — уродливые и жестокие воины Барлада Дэрта. А в самом центре леса, который теперь называют не иначе как Зачарованный лес, волшебник воздвиг Чёрный замок, и никому ещё не удалось достичь его и безнаказанно вернуться обратно.

Но волшебник не успокаивается на этом. Узнав, что во дворце живёт прекрасная принцесса — единственная дочь короля — он посылает к её отцу чёрных послов, чтобы просить её руки. Гордый король отказывает им, но послы появляются ещё дважды. Каждый раз они спускаются с неба на могучих крылатых конях, и только король может без страха смотреть им в глаза, столь большая и грозная сила исходит от них. Но король непреклонен, хотя и понимает: Барлад Дэрт так просто не отказывается от своих намерений.

И вот, когда послы в третий раз покидают дворец, принцесса исчезает вместе с ними. Заклятие волшебника переносит её в Чёрный замок, но она бесстрашно отказывается стать женой чародея, и тот, не в силах сдержать свою злобу, погружает её в волшебный сон.

По всему королевству герольды созывают смельчаков, обещая любую награду тому, кто освободит принцессу. Один за другим покидают они столицу по Главному Южному тракту и исчезают в Зачарованном лесу. Но ни один не возвращается назад: Чёрный замок умеет беречь свои тайны.

Хотите попытаться миновать западни Зачарованного леса, сразиться с беспощадными воинами Барлада Дэрта, проникнуть в Чёрный замок и разрушить колдовские чары? Если да, то собирайтесь в путь — книга поможет вам перенестись в сказочное королевство…